高齡者財產信託及信託監察人服務說明（含作業辦法與契約範本）

服務內容：

• 更新及保存受益人之個案資料。
• 保管信託契約或遺囑。
• 監督受託人之執行職務，包括審閱受託人/銀行出具之信託財產報告書等。
• 每三個月訪視受益人之生活狀況一次（得依需進行調整）。
• 以信託監察人名義，為受益人為訴訟上或訴訟外之行為。

服務人員：

• 由社工背景之個案管理員負責執行。
• 由具備財務、法律或長照專業（非社工背景）之人員擔任督導，監督個案管理員之工作，以期在跨專業整合方式下提供服務。

收費標準：

• 諮詢費用：簽約前如需諮詢，費用為3,000元。如諮詢討論時間超過一小時者，超過部分以每小時2,000元收費。中低收入戶或身心障礙者具有證明者，費用折半計算。
• 簽約手續費：3,000元。如有特殊需求須特別規劃修訂契約者，另以每小時2,000元費率加收服務費用。
• 基本費用：每季按下列標準收取基本費用，未滿一季者，以一季計算。但信託銀行如係每六個月出具一次信託財產報告書時，則基本費用折半計算，仍按季計收。
  • 信託財產淨值在每月基本工資1,000倍以下時，每季收取相當於每月基本工資6%金額的服務費用。如每月基本工資為26,400元，則每季服務費用為1,584元。
  • 信託財產淨值超過每月基本工資1,000倍但未超過2,000倍時，每季收取相當於基本工資9%金額的服務費用。如每月基本工資為26,400元，則每季服務費用為2,376元。
  • 信託財產淨值超過每月基本工資2,000倍時，每季收取相當於基本工資12%金額的服務費用。如每月基本工資為26,400元，則每季服務費用為3,168元。
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• 訪視費用：本會如須提供訪視服務，每季訪視一次時依下列標準進行收費，如委託人要求增加訪視次數時，依相同標準加收費用：
  • 西部新竹以北與東部宜蘭地區，每次收取相當於每小時基本工資10倍的費用。如每小時基本工資為176元，則每季一次服務費用為1,760元。
  • 西部苗栗至嘉義與東部花蓮地區，每次收取相當於每小時基本工資15倍的費用。如每小時基本工資為176元，則每季一次服務費用為2,640元。
  • 西部台南以南與東部台東地區，每次收取相當於每小時基本工資20倍的費用。如每小時基本工資為176元，則每季一次服務費用為3,520元。

• 交通費用：依實支實付原則檢具相關憑證收取。進行訪視時，原則應搭乘大眾運輸工具，如包括高鐵（苗栗以南）、火車、客運、捷運等，但訪視地點交通不便或大眾運輸工具班次稀少時，得轉搭計程車或使用其他交通工具。
• 訴訟上或訴訟外行為費用：當本會以信託監察人名義，為受益人為訴訟上或訴訟外之行為時，將事先與受託人進行溝通。如由本會人員提供服務，涉及法律、會計、財務及其他專業服務部分，每小時收取相當於基本工資的10倍的費用，其他服務則每小時收取相當於基本工資5倍的費用。如係委外處理或有其他費用支出，應依實支實付原則收取相關費用，包括顧問、交通、住宿、法院訴訟費等。
• 其他費用：如委託人要求增加其他服務內容，服務費用另議。
• 費用調整：費用得參考最低工資之調整及變動幅度情形進行檢討與調整。

　進一步細節請參閱附件（下方檔案連結）之服務說明。


檔案連結：高齡者財產信託及信託監察人服務說明